《上海市金融理财师专业技术水平认证考试用书:金融理财筹划(第3版)》是上海市金融理财专业技术水平认证考试用书之一。主要阐述从事金融理财统筹所必须具备的各种专业知识。对信用管理、房产投资规划、个人风险管理、退休养老规划、家庭财产安排、投资规划、税务规划等分别展开了说明。《上海市金融理财师专业技术水平认证考试用书:金融理财筹划(第3版)》主要内容包括：货币的时间价值；信用管理、消费规划与现金规划；居住与房地产投资规划；保险规划等。